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实锤！美国秘密在人工智能芯片中设置追踪器！看看，这是路透社刊发的报道。美国早已经把芯片政治化、工具化、武器化！所以，还得我们自己有！美国芯片暗藏追踪器美国在芯片货物中安了追踪器​​​

荣耀杀疯了！骁龙8Gen3旗舰给你白菜价，千元机市场彻底掀桌！荣耀GT狂暴搭载骁龙8Gen3旗舰处理器，跑分飙破210万！性能碾压同价位机型，原神满帧无压力，如今12GB+256GB版本直接杀到1516元，比发售价优惠700元。5300mAh青海湖电池+100W超级快充组合，刷抖音14小时不掉链子，15分钟回血60%，彻底终结电量焦虑。索尼IMX906大底主摄+OIS光学防抖，夜景高光压制稳准狠，抓拍速度堪比专业设备，千元机扫码党时代终结。6.7英寸OLED直屏支持3840Hz超高频PWM调光+120Hz高刷，阳光下亮度飙升4000nit，游戏党全天狂肝不累眼。荣耀GT这波价格屠刀，把旗舰配置砍成千元白菜价！性能、快充、影像全维越级，中端机集体破防？千元预算闭眼冲，这波真没对手！

台积电创始人张仲谋在接受纽约时报采访时曾说过：美国、荷兰、日本、韩国以及台湾控制了半导体所有的瓶颈，如果我们想扼杀他们，中国真的无能为力！张忠谋2023年8月接受纽约时报采访，直言半导体供应链被美国和盟友牢牢把控。实际上张忠谋的论断并非空穴来风。美国在半导体设计工具和核心专利领域占据主导地位，全球Top5的EDA（电子设计自动化）软件厂商中，美国企业占据三席，其开发的设计工具覆盖90%以上的高端芯片设计需求。荷兰的ASML更是凭借极紫外光刻机（EUV）技术，垄断了7纳米以下先进制程设备市场，一台EUV光刻机售价超过1.5亿美元，且生产周期长达21个月。而韩国三星和SK海力士则包揽全球70%的DRAM内存市场，其技术迭代速度领先行业平均水平1-2年。而台湾地区的台积电，作为全球最大晶圆代工厂，承担着苹果、英伟达等巨头70%以上的先进制程订单，3纳米芯片良率已突破90%。这些环节环环相扣，形成了一张密不透风的技术网络。美国通过“瓦森纳协定”协调盟友对华技术出口限制，荷兰ASML在美方压力下多次推迟向中国交付EUV光刻机，日本则在2022年限制6类半导体材料对华出口。这种“技术联盟”的威力在2023年显现：中国某晶圆厂因日本光刻胶断供，导致12英寸产线产能利用率下降30%，最终不得不以高于市场价40%的价格从第三方渠道采购。面对这种局面，中国并未坐以待毙。在设备领域，北方华创的14纳米刻蚀机已通过中芯国际验证，其关键部件国产化率从2019年的30%提升至2023年的65%。材料方面，南大光电的ArF光刻胶完成中试，上海新阳的KrF光刻胶进入客户测试阶段，尽管目前国产光刻胶市场份额不足5%，但研发投入年均增长40%。更值得关注的是，中国正在构建“非美供应链”。中芯国际2023年宣布，其28纳米成熟制程产线已实现90%设备国产化，包括中微公司的刻蚀机、盛美上海的清洗设备。长江存储通过自主研发，将192层3DNAND闪存的良率提升至95%，接近三星同期水平。这种“国产替代”的加速度让美国倍感压力，2024年美国商务部将136家中国半导体企业列入实体清单，试图进一步封锁技术路径。这场没有硝烟的战争远未结束。当美国试图通过“小院高墙”遏制中国时，中国正以“新型举国体制”破局：大基金二期注资2000亿元支持设备研发，长三角半导体产业联盟整合300余家企业资源，清华大学设立集成电路学院每年输送千名专业人才。正如人民日报所言，“任何打压都将成为中国科技自立自强的催化剂”。或许正如ASML实验室里那台重达180吨的EUV光刻机所揭示的——半导体产业的未来，终究属于那些敢于突破技术壁垒、重塑供应链格局的国家。

我现在的手机，基本都是512GB+了…要不太小根本不够用，我微信光数据就139GB了，128肯定是不够[笑着哭][笑着哭]我主力机iPhone16ProMax是512的，荣耀MagicV5是1T的。今年的iPhone17ProMax估计要买1T的[汗][汗]128GB手机该退出历史了吗​​​

台积电前研发处长杨光磊说：中国芯片受限于“投资大、周期长、赚钱慢”，缺乏长期补助，所以很多企业不愿意去做。几十年来，全球半导体产业经历了多轮大洗牌。美国曾在20世纪80年代遭遇日本的猛烈挑战，日本政府通过集中资金和科研力量，迅速占领了存储芯片和关键材料市场，令美国本土企业陷入困境。为遏制日本，美国不得不依靠贸易协议和汇率政策施压，使得日本的市场份额逐步下降。然而，美国自身却未能守住制造环节，逐渐将先进制造和设备外包给了海外企业，像荷兰ASML和台积电这样依靠技术授权和合作崛起，导致美国制造业份额从37%降至仅11%。而中国芯片产业的起点更为艰难。上世纪70年代末，工业基础薄弱，国家资源主要用于解决基本民生与工业建设，半导体设备项目的投入周期长、风险大，很难得到持续资金支持。正如台积电前研发处长杨光磊所言，中国芯片受限于“投资大、周期长、赚钱慢”，缺乏政府长期补助，企业难以持久投入。尽管早期中国研发了部分半导体设备，并有一定出口，但面对改革开放后涌入的海外产品，本土产业遭受沉重冲击。“买现成”成为主流选择，导致国产设备和制造环节长期依赖进口。21世纪初，国家出台多项扶持政策，支持芯片设计与制造企业的崛起。中芯国际、龙芯、紫光展锐等相继成立，但随后一系列事件阻碍了产业发展。中芯国际因专利诉讼赔偿巨款、创始人离职，龙芯坚守自主但短期内难以竞争，2006年“汉芯”造假事件更是让资金和信心双重受挫。这些因素延缓了中国在制造设备领域的突破。目前，美国也面临制造能力不足的困境。通过《芯片与科学法案》和关税措施，美国试图吸引台积电、三星等企业回流建厂，但高昂成本与复杂的人才短缺问题仍未解决。反观中国，近年来逐步调整战略，集中力量攻克制造和设备短板。国产光刻机的分辨率和套刻精度持续提升，已能满足成熟制程需求。长江存储等企业积极布局国产设备生产线，推动产业链国产化进程。纵观半导体产业的发展，技术落后只是表象，更深层次的是产业组织方式与资金投入的长期布局问题。国际经验表明，持续的大规模投入与产业链完整性是赢得竞争的关键。中国芯片产业经过多轮波折，逐渐建立起以设备制造为核心的体系，未来只要坚持政策支持与稳定投入，关键技术差距将有望逐步缩小。

用过卡顿的车机是真闹心。刷到铂智3X的测试视频，不仅续航达成率超90%，而且铂智3X搭载的这8155芯片确实快，14.6寸大屏操作跟手，导航、音乐切换利索。智能辅助也不是那种花架子，变道、跟车都挺稳当。丰田做智能化，感觉是把新潮的东西，用他们那种“可靠”的方式做出来了，用着放心。铂智3X高原实测续航达成率超90%

【美媒：北京担心H20芯片有后门，已要求中国科技巨头暂停采购】据美网媒《TheInformation》12日报道，中国国家网信办以安全议题调查为由，下令字节跳动、阿里巴巴、腾讯等主要科技企业暂停采购英伟达H20芯片。美彭博社则称，消息人士透露，过去几周，北京方面向多家企业发出通知，劝阻其使用这款不太先进的半导体，尤其是严禁国有企业或民营公司在任何政府或国家安全相关工作中使用H20芯片。所谓“安全后门”，包括追踪定位与“远程关闭”机制等。

今日最强风口榜：NO.1【新能源汽车】板块内16家涨停，3只连板股，最高连板数为10天7板，涨停股代表：博威合金、东材科技。NO.2【芯片概念】板块内11家涨停，4只连板股，最高连板数为8天6板，涨停股代表：吉视传媒、光库科技。NO.3【2025中报预增】板块内10家涨停，5只连板股，最高连板数为7天5板，涨停股代表：新疆交建、必得科技。

英伟达必须放出口最新的AI芯片，阉割版的H20在国内没那么受欢迎了。英伟达为了能向我们出口AI芯片，答应给美国政府15%的分成，结果美国只放宽了严重阉割版，性能打折太多的H20。现在多家企业被劝导不要使用这种技术含量较低的晶片。而且政府的项目、安全有关的项目基本上是禁用的。因为能分15%的收入，特朗普终于松口，可能会允许英伟达（Nvidia）在销售简化版的下一代先进GPU晶片。虽然还是简化版的，但是性能比H20已经强太多了。

价值投资日志半导体深度跟踪：国内设备/算力/代工等板块业绩增长向好，关注存储/模拟等复苏态势算力板块及上游环节，①受益于部分海外云厂商上修资本支出，侧面反映算力景气度持续，国内海光等亦持续释放业绩；②台积电表示可见大量AI数据中心建设计划，并上修2025年收入增速指引；SMIC/华虹/UMC等成熟制程产线稼动率亦持续环比复苏，并表示手机快充/PMIC等需求向好，同时华虹25Q3收入指引超预期；③海外设备公司整体业绩符合预期，国内设备公司平均增速预期高于海外，整体签单趋势向好。设计环节，①海外存储原厂仍受益于HBM等高端存储器需求，国内存储模组公司25Q2走出业绩谷底，25H2盈利能力预计边际改善，利基存储芯片公司将受益于出货量改善、DDR4涨价等；②海外TI/MPS分别预计25Q3营收环比+4%/+8%，TI表示25Q2大部分终端市场呈现复苏，国内模拟芯片公司预计25Q2整体营收和盈利水平环比持续改善，同时建议关注整体板块潜在涨价和国产替代趋势；③其他如SoC板块业绩增速依然较快，未来6个月-1年后可能迎来AI端侧爆发增长；MCU、功率等板块库存调整基本完成，处于底部反弹趋势。建议关注自主可控加速叠加业绩向好的设备/算力/代工/等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。